|
Checklist financiële planning |
|
 Is financiële planning iets voor u? Wie zijn financiële zaken goed op orde wil hebben kan veel baat hebben van een gedegen financiële planning. Met onderstaande checklist kunt u snel bekijken hoe het gesteld is met uw financiële fitheid.
Financiële planning is een uitgebreid adviestraject waarbij planning van inkomen, vermogen en overdracht van vermogen naar de volgende generatie (estate planning) aan de orde komen. Hieronder treft u een aantal vragen aan over uw financiële situatie. Naarmate u een groter aantal keren het antwoord “nee” of “weet ik niet” moet geven, kan financiële planning belangrijke voordelen en besparingen voor u met zich mee brengen.
|
